비트코인 채굴사, AI 인프라로 가치 재평가 중

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해외유저(Chemist 🧪)

07-24

비트코인 채굴사들이 10년 넘게 레버리지 비트코인 대리 투자처럼 움직였음. 이번 주 비트코인은 횡보했는데 나스닥은 떨어졌음. 근데 채굴사들은 오히려 상승함. 월요일에 Hut 8이 텍사스 AI 캠퍼스 15년 임대 계약을 또 체결했는데, 기본 계약 가치가 98억 달러에 달함. 계약된 용량은 704메가와트까지 늘어남. IREN도 28억 달러 규모 다년 AI 클라우드 계약을 따내고 연말 AI 클라우드 연간 매출 목표를 40억 달러 이상으로 올림. 목요일엔 나스닥이 2.15% 떨어졌는데도 Hut 8은 5.3%, Cipher 4.7%, Riot 3.7% 상승함. 추적 중인 20개 종목 중 16개가 상승세였음. 기준 자산 둘 다 약세인데 채굴사들이 오르는 건 디커플링 현상임. 더 중요한 건 이 섹터가 평가받는 방식이 바뀌고 있다는 점임. 예전엔 해시레이트, 생산비, 비트코인 보유량으로 평가했는데, 모건스탠리는 이제 와트당 기업 가치로 보고 있음. 지금은 대략 2~4달러 수준인데 AI 수요가 계속되면 15달러까지도 가능하다고 함. 희소 자산은 채굴기 자체가 아니라 전력망 접근권, 안정적인 전력 계약, 에너지 인프라에 연결된 토지였음. 비트코인 채굴은 이 자산들을 수익화하는 한 방법이었는데, 시장은 더 나은 방법을 찾은 듯함. 물론 실행 리스크는 여전함. 계약금융, 캠퍼스 건설, 용량 제공 모두 필요하고 기존 채굴 사업은 비트코인 가격과 네트워크 경제에 여전히 노출돼 있음. 근데 이번 재평가는 중요한 걸 보여줌. 암호화폐 기업들이 가진 가장 가치 있는 자산 중 일부는 사실 암호화폐 자산이 아니라 전기였음. 그래서 이 업계에서 원래 지원하려던 제품보다 조용히 더 가치 있는 게 뭘까 궁금해짐.

원문 링크 : https://twitter.com/ChemistDeFi/status/2080552195200589876

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