경기 호황인데 왜 하락 중인지 궁금함

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해외유저(Market Make…)

07-23

실업수당 청구 건수가 1969년 이후 최저치라는데 왜 시장은 빠지는지 궁금함. 이란 문제로 유가가 오르고, 금리도 올라가고 있음. 연준은 인플레이션을 제대로 못 이해하는 케인즈 경제학자들이 장악해서 다음 주 금리 인상 확률을 36%로 반영 중임. 유가 인플레이션은 일시적임. 최근 유가가 120달러에서 67달러로 떨어졌고, 6년 만에 CPI가 디플레이션 찍음. 연준이 금리 올려서 유가 조절 못함. 금리 인상하면 미국인 신용카드 이자, 모기지 금리, 대출 비용 다 올라가고, 중소기업 80%가 피해 보고 실업자 늘어나서 수백만 명 재정적 타격 입음. 비용 부담 늘고 해고까지 동시에 당하는 상황이 정부 주도 경제의 역설임. 올해 7월까지가 약세장 중 가장 약한 두 달에 가까움. 지난 3년간 7월에 고점 찍고 10% 조정 있었음. 구글은 24% 성장에 클라우드 82% 성장했는데 설비 투자(CapEx) 때문에 주가가 벌 받는 중임. 테슬라는 차 잘 팔았는데 설비 투자 부족해서 벌 받는 중임. 이란 사태가 시장에 첫 번째 촉매 역할임. 앞으로 기업 실적 발표가 계속되는데 좋은 실적 나오면 지지선 지키고 상승할지, 아니면 이란 사태가 조정 촉발할지 지켜봐야 함. 협상이나 휴전 같은 게 빨리 이뤄지면 좋겠음. S&P 500 반토막, 나스닥 75% 폭락 예상하는 사람들은 계속 틀림. 2025년 4월에도 똑같은 말 하다가 역사상 가장 강한 반등 놓쳤고, 3월 이란 사태 때도 똑같이 틀림. 실업수당 청구 최저, 경기 호황, 설비 투자 사이클, 경기 사이클 보면 2028년 S&P 500은 1만 달러, 비트코인은 20만~25만 달러 갈 거임. 조정은 건강하고 정상적인 현상임. 그래서 80% 트레이더가 돈 잃는 거임.

The Economy is BOOMING - lowest Jobless Claims number since 1969!

So, why the sell off? Oil price with Iran, yields higher, The Fed is dominated by Keynesian Economists that do not understand inflation, so the market has priced in 36% chance of a hike next week.

Oil inflation is ephemeral, as we just saw a drop from 120 to 67$ on Oil and the first Deflationary print on the CPI in 6 years. The Fed cannot control the price of oil by hiking rates. A rate hike will raise every Americans credit card interest, raise mortgage rates, increase the cost of a loan (80% of economy is small businesses), and ultimately create unemployment and ruin millions of Americans financially.

Imagine getting hit with higher costs and getting laid off simultaneously ~ by design. That is the backwards thinking of a Government controlled Economy.

We are approaching the 2 weakest months of the year, last 3yrs in a row market topped in July then corrected, -10% (2 of 3yrs).

Google put up excellent numbers, 24% growth is amazing for one of the world's largest companies, +82% on cloud. They are getting punished for CapEx spend. Tesla had an excellent qtr selling cars, they are getting punished for not enough CapEx spend.

The catalyst remains the first order effects of this conflict with Iran. We shall see if market can hold its supports and push higher as more companies report as we have had excellent reports on earnings, or if the combined effects of the conflict trigger the correction. A lot will depend on any type of pause or deal to be worked out once again - if it can be in short order.

People calling for a halving of SPX and a 75% crash in NDX have lost the plot. And those same people said the same thing back in April of 2025, and missed out on strongest turnaround rally in stock market history. They made the same calls again back in March with Iran, and missed out on strongest rally in 40yrs. With Jobless claims the lowest in 60yrs, booming economy, CapEx Cycle and the business cycle, you will see SPX north of $10k in 2028 and BTC $200 - 250k.

A correction is healthy and normal. Now you see why 80% of traders lose money in the market.

원문 링크 : https://twitter.com/MarketCanary/status/2080281383432232979

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