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    AI 관련주와 매그7 사이 로테이션 예상됨

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    07-17

    매그7과 AI 수혜주인 $MU 같은 종목 사이에 여러 번 로테이션 올 것 같음. 지금은 AI 성장세가 회사들이 말한 만큼 강할지 의문이라 매그7이 CAPEX를 많이 쓸지 불확실함. 만약 덜 쓴다면 $MU 같은 회사는 타격 받을 수도 있음. 반면 매그7은 곧 이익 증가 기대되고 기술적 지표도 긍정적으로 바뀌는 중임. 근데 조심할 점은 @AnthropicAI 같은 회사들이 지금 자금 조달 많이 하면서 유동성 조여지고 있음. 게다가 몇몇 나라들은 금리 올리고 있어서 유동성 더 타이트해지는 중임. 그래서 다 망한 건 아니고, 실행 못 하는 회사만 고생할 듯. 장기 투자 관점에서 앞으로 분기별 성장 기대되는 회사 사면 잘 될 거임. 레버리지 쓰지 말고, 쓴다면 조절할 줄 알아야 함. 결론은 앞으로 몇 달, 몇 분기 동안 변동성과 로테이션 계속될 거고, 잘 되면 몇 년간 반복될 수도 있음. 단기적으로 $MU 같은 회사 선행 PER 4배대 근접 중이라 AI 트레이드 이제 시작임. 조정은 매수 기회임. 비트코인도 사고 알트코인 강세 시작한 거 기분 좋게 봐도 됨.

    원문 링크 : https://twitter.com/Micro2Macr0/status/2077835418171486241
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