최근 몇 달 주식에 숨어있었음

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해외유저(Sell When O…)

07-08

요즘 몇 달간 주식에 숨어서 편했음. AI랑 반도체가 잘 버텨주는 동안 코인은 완전 박살났음. 근데 지난 2주 동안 AI/반도체에서 바이오랑 필수소비재로 슬슬 갈아타는 중임. 근데 코인은 좀 이상한 구간에 들어간 느낌임. 단타러들이 진흙탕에서 익숙했던 코인들 생각나서 다시 쓰레기코인들로 기어들어가는 중임. $ANSEM이 최근 며칠간 신선한 쓰레기코인 관심 좀 받는 선행지표 같긴 한데, 지금은 솔라나가 답은 아닌 듯함. $SOL은 너무 오래됐고 PTSD도 많고 시끄러운 소음도 너무 많음. 악질 세력들이 구석구석 자리 잡고 다음 순환 먹으려고 대기 중인 지뢰밭임. 역사적으로 긴 하락 후에는 몇 달간 약세장 속에서 모두가 비관할 때, 유기적 자금 유입이 처음으로 들어오는 새로운 L1/L2에서 가끔 RR 기회 창이 열림(포인트 농사나 가짜 인센티브 말고 실제 돈이 마음 잡기 전에 먼저 들어오는 경우). 로빈후드 체인이 이런 점에서 흥미로운데, 별다른 홍보 없이 조용히 TVL이 급증 중임. 최근 하루 158% 상승에 거의 1억 달러 근접 중인데 대부분 다른 체인은 한 자릿수 상승이나 하락임(스크린샷 참고). 2023년 말에 새 L1/L2에서 비슷한 패턴 봤는데, 초기 유기적 자금 들어오는 체인이 가장 큰 관심 받음. 경쟁이 거의 없어서임. 그래서 '초기'가 그냥 밈이 아니라 실제 의미가 있을 수도 있음. 당연히 첫 번째 플레이는 보통 메인 밈 코인인데 지금은 $CASHCAT이 그 위치임. 이게 로빈후드 체인이 며칠 펌프 이상으로 살아남을지는 모름. 코인 사이클이 바닥 찍었다는 뜻도 아님. $BTC가 실현가격 이하로 거래돼야 완전히 돌아온 거임. 그래도 옛날 코인 패턴 감안하면 충분히 주목할 만함. 사람들은 약세장 몇 달 고생하면 금방 잊어버림.

Been hiding in equities the past few months and it's been comfy. AI/semi carried while crypto nuked itself into the earth.

Past 2 weeks I've actually been rotating out of AI/semi into biotech + consumer staples, but I think crypto is entering one of those weird windows where CT remembers it was most familiar in the trenches and comes crawling back to shitcoins.

$ANSEM feels like a decent leading indicator here for the past few days that finally showed some shitcoin mindshare interest in something new, but I don’t think the play is Solana atm.

$SOL is old. Too much PTSD and saturated noise. Too big of a minefield of bad actors camping every corner waiting to farm the next rotation.

History has shown that after prolonged downtrends, a window of RR opportunity once in a while appears in the first new L1/L2 that gets organic capital inflow after everyone has been bearish for months. (Not points farming or fake incentives but actual money showing up before mindshare catches up).

Robinhood Chain is interesting for this reason which launched with barely any fanfare, but TVL has been quietly ripping with as recent as a 158% 1-day change and approaching $100M while most other chains are single digit or red (see screenshot)

This is a similar pattern I saw in late 2023 across new L1s/L2s when everyone still thought we were in a bear market. The chain that gets early organic capital usually gets the most mindshare because there’s almost no competition yet due to prolonged pain in the extended red market.

So "early" here might actually mean something for once, not just a meme saying. Obvious first play is usually the main meme leader before capital sprays into the rest of the casino. Right now that looks like $CASHCAT.

Does this mean Robinhood Chain survives longer than a few-day pump? Who knows.

Does this mean the crypto cycle has bottomed? Also no. I'm not fully back until $BTC trades at or below realized price levels.

But risk-adjusted for good old crypto behavior, this is interesting enough to pay attention to.

People forget very quickly after a few months of bear market suffering.

원문 링크 : https://twitter.com/sell9000/status/2074626478499873141

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