데이터센터 신축 규제에 비트코인 채굴업체 강세

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해외유저(MJ)

09:50

미국에서 올해 1분기에만 1300억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 75개가 지연 또는 중단됨. 지역 주민 반발, 전력망 과부하, 물 부족이 원인임. 그래서 비트코인 채굴업체들이 시장에서 강세를 보임. 이미 허가받은 부지와 전력 연결을 갖고 있어서 신축 허가 기다리는 일반 개발사보다 훨씬 빠르게 움직일 수 있음. 기존 암호화폐 인프라를 고성능 컴퓨팅(HPC) 센터로 전환 중임. AI 클라우드 전쟁이 치열하지만 당장은 모두가 공간과 전력을 필요로 하는 상황임. 대형 클라우드 업체들은 공간 확보에 혈안이라 임대료도 엄청나게 지불 중임. 특히 IREN, CoreWeave, Nebius Group 세 곳이 이 수요를 흡수하고 있음. IREN은 6기가와트 규모 장기 전력 부지 보유, 마이크로소프트와 5년 임대 계약 체결함. CoreWeave는 허가받은 인프라 활용해 AI 클러스터 빠르게 구축 중이며 990억 달러 매출 대기 중임. Nebius는 엔비디아 지원 받고 93억 달러 현금 보유, 메타와 240억 달러 장기 인프라 계약 맺음. 결국 허가받은 전력이 가장 희귀한 자원이 된 상황에서 대형 업체들은 즉시 전력 쓸 수 있는 곳에 임대료 쏟는 중임. 근데 아직도 누가 최고인지 싸움만 벌어지고 있음. 똑똑한 사람들은 이 흐름 타고 이 종목들 주목 중임.

$NBIS $IREN $CRWV $WGMI $CIFR

We are seeing data pointing towards data center Backlash.

The global push to build new AI infrastructure is hitting a regulatory wall.

A recent Data Center Watch report revealed that 75 U.S. data center projects worth a combined $130 billion were blocked or delayed in just the first quarter of the year.

Local communities, overwhelmed grids, and water shortages have created a massive bottleneck for new construction.

This is exactly why Bitcoin miners have shown immense market strength. Miners hold the ultimate wild card: already-permitted land and immediate, massive grid interconnections. While traditional developers wait years for zoning approvals and power hookups, miners already have the plugs. They are converting legacy crypto footprints into high-performance computing (HPC) powerhouses.

While the "AI Cloud Wars" continue to rage over who will dominate the next era of compute, the near-term reality is simple: the market needs everyone. The bottleneck is so severe that hyperscalers are actively desperate for space, pouring massive rental revenues into any operator with active capacity.

Three specific platforms are absorbing this displaced demand:
1. IREN ($IREN)
•The Miner Advantage: The premier example of crypto infrastructure transforming into a vertically integrated AI powerhouse.
•The Scale: Controls a massive 6-gigawatt long-term powered land pipeline, recently anchored by a 5-year Microsoft lease.

2. CoreWeave ($CRWV)
•The Neocloud Leader: Bypasses construction delays by utilizing pre-permitted infrastructure to deploy AI clusters at scale.
•The Backlog: Controls a staggering $99 billion revenue backlog, secured by massive multi-billion dollar enterprise contracts.

3. Nebius Group ($NBIS)
•The AI Sovereign: Backed by Nvidia and armed with a $9.3 billion cash reserve to deploy hardware instantly where capacity exists.
•The Proof: Recently locked in a massive $24 billion long-term infrastructure partnership with Meta.

So the bottom line is, local backlash against new construction has turned permitted power into the rarest commodity in tech. In a world starved for compute, the hyperscalers must rent from whoever has the power ready today.

But unfortunately everyone is still fighting in x about who’s the best.

Smart people are riding the theme as setups emerge in these names.

원문 링크 : https://twitter.com/Mj4Stocks/status/2067771914299568134

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