골드 강세론자들 어디 갔나

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해외유저(Rawl)

05:54

올해 초 골드가 6,500, 8,000까지 간다던 사람들 다 어디 갔는지 모르겠음. 지금은 조용하거나 오히려 암호화폐에 대해 비관적인 글만 올리고 있음. 원래 골드가 로테이션 안 된다고 하던 사람들인데, 지금 주식은 사상 최고치 찍고 골드는 계속 빠지고 있음. 근데 암호화폐 시장은 아직 2조 달러 정도로 상대적으로 작아서 로테이션은 나중에 올 가능성 큼. AI 열풍이 식고 나서일 듯함.

스페이스X 상장 후 사람들이 무조건 사들이면서 열광할 텐데, 그게 끝나면 밈코인들처럼 30~50% 급락하는 조정이 몇 주 내에 올 거 같음. 정확한 시점은 모르겠지만 앞으로 몇 달간 상황 주시할 예정임.

스페이스X IPO만큼 큰 AI 관련 촉매도 없으니, 그 이후 AI 열기가 식으면서 자금이 위험자산 쪽으로 돌 가능성 있음.

골드는 3,790~3,800 부근에서 지지 찾으면 반등할 수 있을 듯함. 그럼 비트코인과 암호화폐 시장도 IPO 기대감과 위험선호 심리 덕분에 여름 랠리 탈 가능성 큼.

랠리 끝나고 AI 열기 식으면 다시 로테이션 시작되고, 올해 말이나 내년 초쯤 골드는 3,100~2,800까지 내려갈 수도 있음. 그때가 진짜 단단한 자금이 골드로 돌아오는 시점일 거 같음.

요약하면, 골드가 단기 반등하면 비트코인 포함한 가치 저장형 자산들도 같이 반등할 가능성 큼. 여름에는 일부 알트코인도 같이 상승할 듯함.

랠리 끝나고 AI 열기 식으면 다시 여러 방향에서 로테이션 시작될 텐데, 골드와 비트코인도 고점 찍고 AI 스토리 힘 빠지면서 투자자들이 새로운 투기처 찾을 거고, 일본 캐리 트레이드도 풀리고 인플레이션도 계속 내려갈 가능성 있음.

What happened to the GOLD top blasters from earlier this year? I thought gold was supposed to go to 6,500, 8,000, and beyond. Now they've either gone silent or, even worse shifted into doom-posting about crypto. Quite an interesting dynamic if you ask me.

These are the same people who said gold wouldn't experience a rotation. Well, look where we are, stocks are at all time highs while gold is bleeding. Yet the reality is that crypto is still a relatively small market asset class with a total market capitalization of only around $2 trillion. That means the rotation will eventually come but likely later, once the AI hype begins to cool off.

My guess is that this happens after the euphoria surrounding SpaceX going public as people will probably ape in at any price, and eventually it will end the same way many meme coins do in crypto—after a euphoric top is established, followed by a brutal 30–50% correction within a matter of weeks. I don't know exactly when or where this will happen, but I'll be monitoring the situation closely over the coming months.

Since there is arguably no AI-related catalyst bigger than a SpaceX IPO, we could also assume that AI enthusiasm will cool down somewhat afterward, allowing capital to rotate into the next asset class on the risk curve.

As for gold I'm watching the mid-range area around 3,790–3,800 for a potential local bottom. If gold finds support and bounces there, Bitcoin and the broader crypto market could enter the summer rally I'm expecting, fueled by excitement around new IPOs and continued risk-on sentiment.

Then once that rally ends, the AI euphoria fades and rotations begin for a period before eventually the markets will trade even lower later this year or early next year—for gold possibly toward the 3,100–2,800 range. That's where I believe hard money capital will start returning in force.

Long story short, when gold bounces in the near term, it will allow other "store of value" driven assets to bounce as well. In this case that would include Bitcoin and bitcoin comes with the broader crypto market. As a result some select altcoins will also rally during the summer.

When that rally eventually ends and the AI euphoria fades after a SpaceX IPO the rotation can begin again from multiple directions. Gold could top out alongside Bitcoin, the AI narrative will lose momentum and push investors to search for new speculative opportunities, the carry trade in Japan could unwind further, inflation could continue to decline, leading the Fed to cut rates, and oil could fall back below the $70 range.

Any combination of these factors, whether they occur all at once or around the same time, could spark renewed interest in crypto. Whether that happens in three months or six months doesn't really matter. What matters is that the market remains strong, and capital rotations tend to move through multiple asset classes before the broader market finally cracks and resets.

원문 링크 : https://twitter.com/EtherRawl/status/2064813540205289645

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