MSTR 약세장 장기화 우려 중
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06-06
솔직히 완전 약세장 얘기하려는 건 아님. 오히려 이 상황이 돈과 시장 작동 원리에 대해 많이 배우게 해줘서 흥미로움. 근데 올해 4분기 상황이 심각하면 @saylor가 의무 이행하려고 비트코인 더 팔 수도 있음. 그러면 비트코인 가격에 더 악영향 줄 가능성도 있고, 2018년처럼 약세장 다음 해 1월에 바닥 찍는 패턴 반복될 수도 있음. 문제는 리저브 고갈이 아니라 mNAV가 1.0x 밑으로 떨어진 점임. 이게 이미 거의 된 상태라 ATM이 망가짐. 주식 발행이 희석 효과 내면서 배당금과 비트코인 매수 자금이 멈추는 상황. 현금 버퍼는 몇 달치만 버틸 수 있고, 9억 달러 정도 현금 대비 연간 17억 달러 의무 있음. 몇 달간 손실 나고 1년 회복 걸리면 리저브 다 소진돼서 MSTR 주식 대량 희석하거나 비트코인 팔거나 배당 중단하는 선택 강요받을 듯. 단, 이건 심각한 가치 하락이지 갑작스러운 붕괴는 아님. STRC 배당은 누적되고 연기 가능해서 바로 디폴트 안 나고, 저금리 장기 부채도 디폴트 유발 안 함. 결국 MSTR 보통주는 크게 타격 받고 STRC는 액면가 밑으로 내려가면서 배당 중단 위험 커지지만, 급격한 폭락보단 서서히 약해지는 느낌임. @HalloweenIn2008 솔직한 의견 궁금함.
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