CLSK 20년 AI 임대 계약으로 폭발 가능성

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해외유저(Michael Sik…)

07-15

CLSK가 20년짜리 트리플 넷 AI 임대 계약 따내고 7.5% 오름. 계약 매출이 시가총액 두 배 넘고, 대차대조표엔 약 10억 달러어치 비트코인 있음. 공매도 비중 30%라 스퀴즈 가능성도 있음. 175MW에 계약 매출 66억 달러, 5년 연장 두 번 다 되면 116억 달러까지 가능. 단일 캠퍼스 매출이 시가총액 두 배임. 임차인은 메타라는 소문도 돌고, 최근 지출 패턴과 맞음. 트리플 넷 구조라 임차인이 운영비 전부 부담해서 CLSK는 연평균 약 3억 3천만 달러 순영업이익 거의 100% 마진으로 챙김. 업계 최장기 계약에 개발 수익률 17.1%로 AWS 딜보다 높음. 하이퍼스케일러들이 단순 용량 임대 넘어 20년 장기 계약 잡는 중이라 AI 시장에선 긍정적 신호임. 더 미친 건 같은 임차인이 텍사스 전체 포트폴리오 718에이커, 최대 885MW에 대한 LOI랑 독점권도 확보함. 지금 딜 용량의 5배임. 아직 계약 전이지만 다른 경쟁자들 다 배제된 상태. 텍사스가 샌더스빌 경제성만 따라가도 잠재 계약 매출 300억 달러 이상 가능하다는 계산 나옴. 대차대조표가 확장 자금 댈 수 있어서 진짜 중요함. 현금 3억 달러, 비트코인 1억 달러 가까이 보유, 프로젝트 부채로 자금 조달 중이고 ATM 방식 아님. 주식 30%는 공매도 상태임. 대부분 은행들이 여기서 60% 이상 상승 여력 있다고 봄. 앞으로 더 많은 MW 팔 수 있어서 32억 달러 밸류에이션에 매력적인 매수 기회로 보임.

원문 링크 : https://twitter.com/michaelsikand/status/2077117178692980971

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