비트코인 장기 투자에 대한 의문점들

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해외유저(MindTheChart)

07-14

비트코인 좋아했었고 지금도 그렇긴 한데, 시간이 지나면서 몇 가지 불편한 진실을 깨달음. 투자자로서 장기 스트래티지에 의문이 생기는 부분임. (어쩌면 바닥 신호일 수도)

1) 초기 몇 년 성과로 비트코인 판단하면 안 됨. 큰손들과 경쟁하기 시작한 시점부터 봐야 함. 아직도 비트코인을 역대 최고 수익 자산이라 부르는 사람이 많은데, 그건 부분적으로만 맞음. 지금 시장 참여자 중 90%는 그 초기 가격 움직임을 경험 못 했음. 현실은 단순함: 마이클 세일러가 손해 보고 있으면, 아마 대부분도 손해 보고 있을 확률 높음. 성과는 비트코인이 기관 자본과 경쟁하기 시작한 시점부터 봐야지, 초기 극저점이나 소수 덕후들만 논하던 시절부터 보면 안 됨.

2) 인플레이션 방어 수단은 아님. 미안하지만, 그렇지 않음. 우선 거의 아무도 비트코인만 100% 들고 있고 법정화폐 시스템 밖에 완전히 있는 게 아님. 그리고 최근 5년 내에 산 사람들은 인플레이션 방어 전혀 못 했음. 베네수엘라, 아르헨티나 사례 매번 들먹이는데, 대부분 사람들은 그 나라에 살지 않음. 현실이 아님(적어도 내 경우는).

3) 비트코인 커뮤니티가 테더(USDT) 무대 내준 거 아무도 문제 삼지 않음. 비트코인 최대 경쟁자는 다른 코인이 아니라 USDT 같은 스테이블코인임. 아직도 왜 그런지 의문임. '피어투피어 전자 현금 시스템'이 달러 담보 스테이블코인과 손잡는 게 모순임.

4) 비트코인이 성배가 됨. 세상의 모든 문제 해결책인 양 포장되고, 정치 운동이자 거의 종교처럼 변함. 그럴 필요 전혀 없었음. 솔직히 비트코인 덕분에 글로벌 문제들이 해결될 거라 보이지 않음.

5) 특히 요즘 프라이버시 부족함. 세금, 감시, 규제 강화되면서 비트코인은 프라이버시가 부족함. 노드 돌리고, 코인조인 쓰고 이런 건 가능하지만 근본 문제는 여전함. 아무도 시스템에 제대로 맞서지 못함. 거래소들은 다 협조했고, 저항한 사람들은 대가 치름.

6) 성과도 몇 년째 실망스러움. 아마 앞으로도 그럴 가능성 있음.

I loved Bitcoin, and I still do. But over the years, I've come to realize a few uncomfortable truths. As an investor, these are the things that have made me question my long term thesis. (might be your bottom signal)

1) You can't judge Bitcoin's performance by its early years. You have to judge it from the moment it sat at the table with the big players.

Too many people still call Bitcoin the best performing asset ever. In part, that's true it was. But almost nobody acknowledges that 90% of today's market participants never experienced that price action.

The reality is simple: if Michael Saylor is underwater, chances are you are too. Performance should be measured from the moment Bitcoin started competing alongside institutional capital not from the pico bottom nor the days when it was a purely speculative asset discussed only by a handful of nerds.

2) It doesn't protect against inflation.

I'm sorry, but it doesn't.

First, because almost nobody is 100% in Bitcoin and completely outside the fiat system.

Second, because if you bought Bitcoin within the last five years, it hasn't protected you from inflation at all.

And let's stop bringing up Venezuela and Argentina every time this topic comes up. Most people don't live in those countries. That's simply not their reality.(not mine at least)

3) Bitcoiners handed the stage to Tether, and nobody said or did anything.

I've always believed Bitcoin's biggest competitor wasn't another cryptocurrency it was USDT and stablecoins.

To this day, I still wonder: why?

How does "A Peer-to-Peer Electronic Cash System" end up walking hand in hand with a dollar-backed stablecoin? The contradiction is hard to ignore.

4) Bitcoin has become holy water.

It's constantly portrayed as the cure for every problem in the world. It has been turned into a political movement almost a religion.

That was never necessary.

And honestly, I don't see all those global problems being solved because of Bitcoin.

5) It lacks privacy especially today.

With increasing taxation, surveillance, and regulatory control, Bitcoin simply lacks privacy.

Yes, you can run your own node, use CoinJoin, and do all the usual "yada yada."

But the privacy problem remains.

Nobody truly stood up against the system. Exchanges complied. They surrendered. And those who seriously tried to resist usually paid the price.

So where does that leave us?

6) Performance.

For several years now, Bitcoin's performance has been underwhelming.

Maybe that will change. Maybe one day it will once again become the best performing asset in the world.

But that's far from guaranteed.

Artificial intelligence has become the defining technology of this era. It has stolen the spotlight from almost everything else, and it's here to stay.

The real question is where investors will choose to allocate capital if they're looking for outsized returns over the next decade.

I could keep going, but I think you get the point.

So... are there any positives?

Of course there are.

Bitcoin is still, in my opinion, the best asset for holding wealth in self-custody.

You can move it anywhere in the world. And if you've managed the privacy side properly, that's even better in fact, I'd argue that's the key.

For that reason alone, Bitcoin is still worth every criticism I've listed above.

To me, that's what truly matters.

Bitcoin's definition has become blurred, distorted, and highly subjective. Everyone seems to have their own version of what it is.

But if I had to define its greatest strength, this would be it: the ability to hold and transfer wealth under your own control.

원문 링크 : https://twitter.com/ChartMind/status/2076987325221880155

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