최근 몇 달간 모은 3대 코인 플레이

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해외유저(Crypto Dan)

07-04

ethereum:0x232ce3bd40fcd6f80f3d55a522d03f25df784ee2, hyperliquid:native, bitcoin:native 이 세 개를 바닥 기다리면서 꾸준히 모으는 중임. 토큰화된 주식과 영구선물이 이번 사이클에서 미국에서 제대로 된 법적 틀 안에 들어가면서 크립토의 1순위 유즈케이스가 될 가능성이 큼. HYPE가 현재 선두인데 자체 규제 조직 HPC가 미국에서 영구선물 합법화 위해 로비 중임. 시장이 승자독식은 아니라고 보고, $ASTER는 원팀 대부분 떠나고 제품이나 미국 영구선물 규제 쪽에서 경쟁력 없어서 끝난 느낌임. 그래서 HYPE의 진짜 경쟁자는 Lighter뿐인데 이번 주에 그게 확실해짐. Lighter는 로빈후드 지갑에 직접 통합돼 있어서 LIT를 1.2달러에 샀는데, 로빈후드가 시리즈 B에 크게 투자한 게 명확한 이유였음. ethereum:0x232ce3bd40fcd6f80f3d55a522d03f25df784ee2 관련해서는 이번 주 트위터에 좋은 글들이 많아서 굳이 반복 안 함. 간단히 요약하면, 뛰어난 엔지니어팀, 수수료 100% 바이백, 공급량 50% 스테이킹, 로빈후드 통합으로 대규모 배포, 12월까지 락업, 시가총액 5억 달러, 텔레그램 통합, 매출 90%가 크립토에서 나옴. 크립토 강세장 오면 매출 크게 뛸 거임. bitcoin:native는 바닥 잡기 어렵고 다음 강세장 이유를 매번 알 수 없지만, 그냥 빛 안 보여도 사야 하는 시장임. 예상하자면, AI 과대평가 기업에서 저평가된 BTC로 자금 이동, 4년 주기 바닥 도래, 기관·정부들이 이미 BTC 축적 중이라는 뉴스, 스테이블코인 시가총액 급증 등이 강세장 시작 신호일 듯함. 확신은 못 해도 바닥 확률 90% 정도로 봄. 현재 주간 강세 다이버전스, 5만 달러까지 큰 매수벽, 트위터에 강한 약세장 컨센서스, 4개월 후 4년 주기 바닥, HTF에서 더블 SFP 등 고확률 신호들이 있음.

ethereum:0x232ce3bd40fcd6f80f3d55a522d03f25df784ee2
hyperliquid:native
bitcoin:native

These are the 3 main plays I've been accumulating the past few months while waiting for the bottom to be in

It's clear tokenised equities and perps is the #1 usecase for Crypto, this cycle we likely see both legalised with a proper framework in the US which represents a step-function increase in the TAM for both HYPE and LIT.

HYPE is leading currently with it's own independant regulatory org HPC lobbying for regulatory clarity on getting perps legalised in the US.

I don't think it's a winner takes all market, and I think $ASTER is cooked with most of the original team leaving and no edge on product or US perps regulation.

That leaves the only real competitor to HYPE being Lighter, and this week made that super clear.

Lighter is directly integrated into Robinhood wallet, I was a buyer of LIT at $1.2 for this exact reason, it was pretty obvious seeing Robinhood was a significant investor in their Series B.

There's a ton of other points that go into the ethereum:0x232ce3bd40fcd6f80f3d55a522d03f25df784ee2 thesis but honestly I'd just be repeating from all the really good posts from this week on Twitter.

But to keep it brief
- cracked engineering team
- 100% fees -> buybacks
- 50% supply staked
- huge distro through RH integration
- no unlocks till December
- only 500m mcap
- integrated into telegram
- 90% of rev from crypto, crypto bull = significantly higher rev

For bitcoin:native, bottoms are always hard to know the reason to buy, at every bottom I have never been able to know what the reason for the next bull cycle would be, you simply just need to buy even if you can't see light at the end of the tunnel.

But if I was to guess, I think the bull will begin from a combination of:

- Rotation from overvalued AI companies --> undervalued BTC with the 4 year cycle bottom about to hit

- News starts to drop about institutions and governments who have already began accumulation of BTC on their balance sheets

- Significant increase in stablecoin marketcap - BTC the adjacent play to bet on the growth of the Crypto ecosystem

At the end of the day I can't say for sure, but what I can is I'd put the odds of bottom in at 90%.

We've got:
- weekly bull div
- huge bid wall all the way till 50k
- widespread strong bearish consensus on twitter
- 4 months till 4 year cycle bottom
- Double SFP on HTF, these are super high hitrate and the exact same pattern happened at the last btc top.

I could be wrong as always but this is my current stance.

For more regular insights into the market, I share a lot of alpha here: https://t.co/0HirMQ81jl

원문 링크 : https://twitter.com/cryptodan19/status/2073174191474708870

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