시장 상황 예상대로 흘러가는 중

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해외유저(Rob)

06-30

요즘 다시 여행 중이라 시장 분석할 시간 별로 없었음. 아침에 커피 마시면서 10분 정도 대시보드 차트 보고 현재 상황 간단히 정리해봄. 5월 대시보드 편지에 쓴 대로 시장은 거의 예상대로 움직이고 있음. 6월부터는 문제 많을 거라 봤는데, 전파 지표가 안 좋고 유동성 사이클도 지금은 끝난 상태임. 인플레이션이 내려가기 전까지는 이 상황 안 바뀔 듯. 인플레이션 잡으려면 전쟁이 완전히 끝나야 하는데, 전쟁 없었으면 4년 주기 있었을까? 개인적으로는 아니라고 봄. 그때 인플레이션 괜찮았고 올해 몇 번 금리 인하도 있었을 테니 은행 시스템과 유동성에 큰 도움 됐을 거임. 하지만 지금 상황에서 과거 가정에 머무를 필요는 없음. 전파 지표가 인터넷에서 가장 정확한 차트 중 하나인데 앞으로 몇 달간 하락 압력 더 강할 거라고 신호 보내고 있음. 이건 비트코인 네이티브에 더 크게 영향 주는데, 기관화된 영향 때문임. 이더리움 같은 토큰도 강하게 연동돼 있어서 비슷한 압력 받을 가능성 큼. 지금으로선 유동성 회복하려면 대차대조표 크게 늘리거나 금리 인하가 필요함. 가격은 VAMS 범위 바닥 근처에서 조심스럽게 움직이고 있는데, 캐피탈 할당 추적기에서 입 벌어지기 시작해서 비트코인으로 자본 유입 늘어나는 중임. 이 입 벌어짐이 계속 커지면 매수 신호, 클라리티 액트 나오고 대규모 펌프 가능성도 있음. 트럼프 펌프랑 비슷하게 유동성 없이도 크게 움직였던 사례임. 올해 신호 정확했던 차트 중 하나임. 최근 신호는 3월 10일 비트코인 20% 급등 직전 나왔음. 주요 코인은 여전히 하이퍼리퀴드 네이티브가 시장 대비 좋은 성과 내고 있음. 인터넷에서 나오는 FUD는 아직 근거 부족해 보임. 개인적으로는 87% 비중 유지 중이고 약 60% 수익 구간임. 몇몇 알트도 상승 중인데 특히 이더리움이 다른 알트들보다 훨씬 잘 나가고 있음.

Currently travelling again until early next week, so I haven’t had much time recently to properly dig into the markets as I generally would.

While sitting with my morning coffee and finally having 10 minutes to myself, I’m looking at the dashboard charts and quickly giving my two cents on where we are.

The market has largely played out as I expected and wrote in May’s dashboard letters. June onwards was always looking problematic, with transmission in the dirt and the liquidity cycle coming to an end for now.

I don’t see this changing until inflation comes down. For that, we need a full and final end to the war.
Would there have been a four-year cycle if the war hadn’t started? Personally, I say no. Inflation was looking pretty good back then. IMO, we would have seen a few cuts this year, greatly helping the banking system and liquidity in general.

But we are where we are, and there’s absolutely no point dwelling on what-ifs.

The transmission lead has been the most accurate chart on the internet for a while now, and it’s still signalling further downward pressure over the next few months.
As stated multiple times on the letters page, this affects bitcoin:native more than the alt allocations, most likely because of how institutionalised it has become. Tokens like ethereum:native will likely face the same pressure while they remain heavily correlated. The only solution for this currently is heavily expanding the balance sheet and/or cutting rates. Either need to take place in my eyes for liquidity to return to the markets near term.

Price action is still carefully treading the bottom of the VAMS ranges, a sticky point for price currently. However, with the jaws beginning to open on the Capital Allocation Tracker, we’re starting to see more capital move into Bitcoin.
If the alligator jaws here continue to grow, we could get a buy signal, the Clarity Act, and then a huge pump...Likely similar to the Trump pump: zero-liquidity-fuelled. Another chart that's signals have been accurate over the course of the year. The most recent coming on March 10th right before Bitcoins 20% move.

The dominant major is still hyperliquid:native , outperforming the market as it has for most of the year. The internet FUD around it seems to be exactly that for now. I’m personally still 87% allocated to it and around 60% in the green still.

A few alts have also been popping off, notably ethereum:0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 , which has dwarfed all my other recent gains and is absolutely beasting the market. It makes up around 10% of my portfolio.
I took a small loss on LAB recently and moved into base:0x98d0baa52b2d063e780de12f615f963fe8537553 a few days ago, which has steadied the ship for the final 3%.

Overall, the market will continue looking weak in the short to medium term, in my view. As has been the case all year, the two catalysts that could change this are the Clarity Act and a full and final solution to the war.

Both will take time but it doesn't mean gains are not available if you're watching the right places..

원문 링크 : https://twitter.com/Rob_Jones19/status/2071850556247732468

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