솔루나, AI 인프라 전환 본격화 중

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해외유저(Perspez)

06-26

오늘 $SLNH 가격 움직임 흥미로움. 솔루나홀딩스 주가가 1.24달러까지 급락했다가 다시 반등해 1.38달러 근처에서 약간 상승 마감함. 아직 최근 2.30달러대에는 한참 못 미침. 하지만 여기서 중요한 건 솔루나가 12개월 전과 완전히 다른 회사라는 점임. 비트코인 채굴/호스팅에서 전력 기반 AI 인프라로 전환 중이고, 그 변화가 점점 구체화되고 있음. Kati 2 프로젝트는 이제 단순 아이디어가 아님. 이미 메트로블록스와 JV 확정, 초기 설계 완료, 1단계 설계·개발·건설 RFP 발주, 100MW 이상 크리티컬 IT 1단계 계획, 하이퍼스케일러·네오클라우드 입주자 실사 진행 중, 최소 한 곳과 공식 상업 협상 시작, 톱티어 투자은행과 자금 조달 준비 중, 공공 토지 소유권도 프로젝트 전용 법인으로 이전 중임. CEO 인터뷰 보면 “전력이 이미 있는 곳에 데이터센터 짓는다”가 핵심 스트래티지임. 6월 초 인터뷰에서 “올 여름이 회사에 엄청 중요한 시기”라고 밝힘. 잠재 입주자들과 진지한 대화 중이고 실사 깊이도 역대급임. 수요 측면에선 “2026년에 입주 가능한 곳 있냐”는 긴급 문의도 많다고 함. 하이퍼스케일러들이 처음엔 솔루나 주장에 회의적이었다가 조사 후 “흥미롭다” 반응 보임. AI는 단순히 전력이 필요한 게 아니라 빠른 전력이 필요하고, 솔루나는 이미 전력이 있는 곳에 구축 중임. 전력 비용도 비트코인 채굴 쪽은 MWh당 30달러 이하, AI 쪽은 40~50달러 예상인데, 전국 산업용 평균 80달러 대비 경쟁력 있음. 실행만 잘 되면 강점 될 듯. 다음 주요 모멘텀도 기대되는 중임.

$SLNH

Interesting price action today.

@SolunaHoldings dropped hard, touched around $1.24, then recovered the whole move and is now trading around $1.38, slightly green on the day.

Yes, the stock is still well below the recent ~$2.30 area.

But this is exactly why I think it is important to step back and remember what is actually happening here.

Soluna is not the same company it was 12 months ago.

This is a transition story from Bitcoin mining / hosting into power-backed AI infrastructure.

And the transformation is becoming more concrete.

Kati 2 is no longer just an idea.

The company has already checked several important boxes:

✅ Definitive JV with Metrobloks
✅ Initial Kati 2 design package completed
✅ RFP launched for Phase I design-development and construction
✅ First phase planned as 100MW+ Critical IT
✅ Tenant due diligence ongoing with hyperscalers and neoclouds
✅ Formal commercial negotiations started with at least one potential tenant
✅ Top-tier investment bank engaged to lead Kati 2 capital raising
✅ Public county deed appears to show Kati 2 Phase I land moving into a dedicated LandCo / project vehicle

The interviews also matter.

@jbelizaireCEO has been very clear on the core thesis:

“We build data centers where the power already is.”

That is the whole Soluna model.

In the June 2 @disruptorinvest interview, he said:

“This is a very exciting time for the company… we’re coming into summer. This is going to be a very hot summer for us, let’s put it that way.”

He also said Soluna is now in “serious conversations” with potential tenants, and that the depth of due diligence is more than anything they have seen before.

On the demand side, the @McnallieM Q1 interview was even more direct.

John said some companies are calling with “their hair on fire,” asking:

“Can you get me anything in 26?”

He also described how hyperscalers bring in their power experts, initially assume Soluna’s behind-the-meter claims are “BS,” then after digging in react with:

“This is fascinating.”

That matters.

Because Soluna’s thesis is not just “AI needs power.”

The thesis is:

AI needs power fast.

And Soluna is building where the power already is.

On the power-cost side, John also said Soluna’s average Bitcoin-side power cost is about $30/MWh or less, and for AI they expect power in the $40–50/MWh range versus roughly $80/MWh national average industrial-type power pricing.

That is the edge if they can execute.

The next major catalysts are obvious:

▪︎ AI/HPC tenant
▪︎ bankable lease
▪︎ project-level financing
▪︎ construction kickoff path
▪︎ first 100MW energization timeline
▪︎ Dorothy 3 development updates
▪︎ Briscoe Wind contribution in upcoming quarters
▪︎ Russell 3000 inclusion visibility

This is still high risk.

Dilution and financing remain the key things to watch.

But if Kati 2 lands a credible AI/HPC tenant and financing shifts mostly to the project level, the market may stop treating $SLNH like a small Bitcoin-adjacent microcap and start valuing it as a power-backed AI infrastructure platform.

That is the rerating setup.

Not financial advice.

원문 링크 : https://twitter.com/perspez/status/2070221971284246908

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