AI 버블이 S&P 500 무너뜨리는 방식
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06-21
마이크로소프트가 오픈AI에 130억 달러 투자함. 오픈AI는 그 돈을 다시 애저(Azure) 통해 마이크로소프트에 돌려줌. 마이크로소프트는 이걸 매출로 잡음. 구글은 앤트로픽에 400억 달러 약속함. 앤트로픽은 구글 클라우드랑 칩으로 다시 돌려줌. 이걸 다들 ‘매출’이라고 부름. 정리하면, 빅테크가 AI에 투자함 → AI가 빅테크 클라우드 사들임 → 빅테크가 AI 성장했다고 보고함 → AI 밸류에이션 폭발함. 월가에선 이걸 수요라고 부름. 레이 달리오가 말했듯 후반 버블은 이런 순환 구조가 원인임. 지금 딱 그 모습임. 기술은 진짜인데 돈은 계속 돌고 돌고 있음. 투자자들이 ‘이 AI 수요가 진짜 얼마냐’고 물을 때 버블 터질 거임. 참고로 지난 15년간 시장 고점, 저점 다 맞췄고 비트코인 1만6천 달러 바닥, 12만6천 달러 고점도 맞춤. 다음 신호는 더 중요할 거임. 완전히 시장에서 빠질 때 여기 공개할 테니 알림 켜두셈. 아직 팔로우 안 했으면 나중에 후회할 수도 있음.
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