ETH 지금은 세대 바닥 구간으로 보임

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해외유저(Kaff 📊)

06-18

ETH가 지금 강해서 관심 있는 게 아니라 세대 바닥 구간 같아서 관심 중임. 5월에 ETH ETF에서 17일 연속 자금 이탈에 약 4억 달러 빠져나감. 옵션 미결제약정도 4월 대비 38% 줄어든 약 94억 달러로 폭락. 무기한 선물 펀딩도 마이너스 전환돼 숏들이 편해진 상태임. 근데 분위기랑 안 맞는 부분도 있음. 바이낸스 ETH 잔고가 약 346만 개로 다년래 최저치고, 6월 초에 중앙화 거래소들 보유량도 약 47만 5천 개 더 줄었음. 대형 지갑들은 6월 첫 주에 약 29만 개 더 모으는 중인데 중간 규모 고래들은 계속 분배 중임. 결국 ETH가 조급한 홀더들한테서 큰손, 재무 차량, 스테이킹 계약으로 이동 중임. 스테이킹된 ETH는 현재 약 3950만 개로 공급량의 32.6%, 사상 최고치임. 검증자 대기 중인 ETH는 280만 개, 대기 시간은 50~62일. 출금 대기 물량은 5만 4천 개뿐임. 그래서 순 공급 증가가 거의 없고 유통 물량은 계속 줄어들며 다음 수요 파동은 얇아진 오더북과 맞닥뜨림. ETF가 아직 찍히진 않았지만 매수 주체가 바뀌고 있음. BitMine은 562만 개 보유 중이고 그중 472만 개는 스테이킹 중임. SharpLink도 약 86만 9천 개 보유하며 비슷한 전략 구사 중임. $BMNR와 $SBET가 러셀 2000/3000에 들어가면서 패시브 펀드들이 이 지분형 래퍼를 사야 하는 상황임. 그래서 ETH 수요가 ETH 자체가 직접 닿기 힘든 곳에서 나오고 있음. 전통 금융이 ETH에 대해 강세 신호 없이 ETH 대리 상품을 사는 게 이번 사이클에선 이상한 메커니즘임. 스테이킹 ETH ETF도 월가에서 새로운 관심 불러올 걸로 예상됨. 이제 ETH는 2.7~3.3% 수익률 디지털 상품으로 팔 수 있고 MEV 상승 가능성도 있음. 블랙록 ETHB가 중요한 건 그 상품에 실제 수요가 있다는 증거임. 피델리티 등 다른 곳도 따라할 걸 기다리는 중임. 그러면 DeFi 한 번도 안 건드려본 사람들이 ETH를 재평가할 가능성 큼. 지금 ETH 분위기는 BTC가 1만 6천 달러일 때랑 비슷함. 아무도 사려 하지 않았고 시장은 세일러 청산시키려고 3천 달러까지 보내려 했는데 큰 손들이 조용히 물량을 받아냈음. 큰 롱을 권하는 건 아니고 그냥 매일 조금씩 분할 매수하며 결국 강세장이 이길 거라 믿는 중임.

I’m interested in $ETH rn not because it’s strong. Because this is the generational bottom zone to me.

– ETH ETFs had 17 straight days of outflows and ~$401M left in May.

– Options OI got nuked to ~$9.4B, down ~38% from April.

– Perp funding flipped negative, shorts getting comfy.

But there are some things that don't line up with the doom.

– Binance ETH balance fell to ~3.46M ETH, a multi-year low.

– Tracked reserves across CEXes dropped another ~475K ETH in early June.

– Mega wallets added ~290K ETH in the first week of June while mid-sized whales kept distributing.

→ ETH is still moving from impatient holders to bigger hands, treasury vehicles, and staking contracts.

Staked ETH is now around 39.5M ETH, ~32.6% of supply, ATH.

– 2.8M ETH is waiting to enter validators with 50–62 day wait times.

– Only 54K ETH is waiting to exit.

So net supply growth stays tiny, float keeps disappearing, and the next demand wave runs into a thinner order book.

ETFs might not be printing yet, but the buyer mix is changing.

– BitMine holds 5.62M ETH, with 4.72M ETH staked.

– SharpLink has another ~869K ETH and wants to play the same game.

$BMNR and $SBET entering the Russell 2000/3000 means passive funds have to buy the equity wrapper.

So ETH demand now comes from places ETH itself cannot directly reach.

TradFi buying an ETH proxy without even waking up bullish on ETH is such a weird mechanic this cycle.

I also expect staked ETH ETFs to bring new interest from Wall Street.

Now ETH can be sold as a 2.7–3.3% yielding digital commodity, with MEV upside.

BlackRock ETHB matters because it proves there is actual demand for that product.

I’m waiting for Fidelity and others to copy it. Then ETH probably gets re-rated by people who have never touched DeFi in their lives.

The vibe I get from ETH rn is similar to BTC at $16K.

Nobody wanted to buy it, the market wanted to send it to $3K to liquidate Saylor, but bigger buyers quietly absorbed the supply.

Not calling for a big long here. I’m just DCAing every day and believe the bulls win in the end.

원문 링크 : https://twitter.com/Kaffchad/status/2067465475181961402

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