$WYFI 주식 발행 가능성 점검

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해외유저(Lazarus)

06-17

$WYFI가 주식 발행할 가능성 있냐고? 가능하긴 함. 자본 집약적인 분야에서 소형주라서 자금 조달 필요할 수도 있음. 근데 지금 가격에서는 가능성 낮음. 1) $40 이상 고점 찍었을 때 희석 없었음. 2) 그 고점은 NC1 계약 발표 전이라 내재 가치 반영하면 지금 가격 대비 더 좋음. 3) 올해 초 전환사채로 자금 조달했고 $BTBT에서 대출 받아 유동성 확보 중이라 급한 현금 필요 없음. 4) NC1 거의 완공 단계고, NC1 담보로 한 영구 금융 조달도 곧 가능할 듯. 다음 부지 투자 위해 현금화 가능함. 5) 가장 중요한 건 @SamirTabar가 실속 위주로 움직인다는 점임. IPO 때부터 지켜봤는데, 11월 실적 발표 때도 계약 서명 기대했는데 한 달 뒤 좋은 조건으로 계약 체결함. 경쟁사들이 말도 안 되는 계약 하는 거 비판하면서 실제 수익성 좋은 계약만 추구함. 헤드라인 노리는 스타일 아님. 처음부터 inference(추론) 중심으로 시장보다 앞서서 화이트파이버 키워왔고, 클라우드에서 콜로로 전환한 것도 마진 더 좋다고 판단해서임. 파리 클라우드 고객도 유치함. 상황 바뀌면 전략도 바꿔서 최대 수익 내는 스타일임. 이런 CEO가 필요함. 만약 내일 $WYFI가 $100 간다고 해도 주식 발행은 현금 활용과 주주 수익률 고려해서 결정할 거임. 다른 BTC 채굴사들이 무리하게 희석하며 발전소 포트폴리오 키울 때, 화이트파이버는 경험 많은 데이터센터 개발팀 영입해 차별화함. 모두가 마진 신경 안 쓰고 컴퓨트 계약 쫓을 때도 최고 조건만 고집하며 주주 희생 감수함. AI, 컴퓨트 훈련 얘기 막 나올 때부터 inference에 집중해 차별화 전략 짰음.

One thing I want to highlight on $WYFI is an equity raise/offering.

Is it possible? Yes, theyre a small cap in a highly capital intensive field.

Will they at these prices? Unlikely.

1.) They hit ATHs of over $40 and didnt dilute.
2.) They hit those prices BEFORE the NC1 deal announcement. So the price adjusted for intrinsic value is even better than when it hit ATHs.
3.) They raised money from converts earlier in the year to help them finish construction and got a loan from $BTBT to improve their liquidity. Theyre not in a dire need for cash.
4.) NC1 is almost finished and permanent financing backed against NC1 and associated cash flows should be on the horizon. They can get there based on point 3 and "cash out" to invest into their next site.

5.) MOST IMPORTANT. @SamirTabar is bottom line focused. Ive been following whitefiber since the IPO and he's done a great job. Literally, his biggest criticism is that on the Nov earnings call he stated "I thought I wouldve been signing a deal today", deal came roughly a month later, at one of the best (if not the best) rev/mw numbers at the time. He also called out peers in the space that are signing deals "that dont make sense". He's not here to grab headlines. He's here to build.
From the start he built whitefiber to be inference focused, ahead of market as its only now starting to get recognized. He even stated about moving from cloud to colo because he saw better margins there. Next thing I know, hes landing cloud client in Paris. He adjusts when the circumstances change to deliver the best returns possible. Thats something you want in a CEO.
So if $WYFI hits $100 or something tomorrow, will he consider doing an equity raise? Probably. But it will likely be based on him considering how he can deploy that cash and what kind of return it would bring shareholders. Thats what its been all about. The bottom line.

When other BTC miners were dilluting shareholders to grow at any cost and build a power portfolio, he was acquiring a talented data center development team with decades of experience to set themselves apart from the competition.
When everyone was chasing compute deals at margin agnostic prices, he was focused on getting the best deal possible, even willing to bear the brunt of shareholders for months.
When everyone was just starting to talk about AI and how compute intensive training is, Sam was already setting Whitefiber apart to capitalize on inference.

- "We are decent at knowing where the puck is going"
- "a very satisfied customer"

Both those quotes show where his focus is. Not on today's narrative, but tomorrow's. And he doesnt just land a customer and move on, hes focused on customers doing amazing things, fulfilling their needs, and growing with them.

원문 링크 : https://twitter.com/Lazarus_Capital/status/2066965815128186915

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