암호화폐 회복은 언제쯤일까

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해외유저(Axel Bitbla…)

06-12

지금 암호화폐가 회복되려면 먼저 돈이 다 어디로 갔는지부터 생각해봐야 함. 미국은 지금 역사상 최대 자금 조달 연도 중인데 거의 다 AI 쪽으로 몰리고 있음. 스페이스X 하나가 IPO로 750억 달러 모으는 중인데, 이게 지난 2년간 미국 IPO 전부 합친 것보다 많음. 거기다 오픈AI, 앤스로픽도 거의 조 단위 밸류에이션으로 줄 서 있는 상황임. 이러면 다른 데서 돈 빠져나가는 건 당연함. 암호화폐는 돈 빠져나가고, 사람들은 금, 은에 이익 실현하고 현금 들고 이 IPO들에 투자하려고 대기 중임. 그래서 지금 암호화폐가 죽은 것처럼 느껴지는 거임. 관심이 완전히 빠져나간 상태임. 물론 IPO들이 과대평가된 건 맞고, 과열된 건데 이런 과열 IPO는 결국 다 하락으로 끝남. 이건 이미 여러 번 본 패턴임. 그리고 스페이스X 같은 대형주가 나스닥 100 같은 지수에 편입되면, 그 지수를 추종하는 펀드들이 기존 보유 종목 팔고 새로 편입된 주식 사야 해서 대규모 매도 물량이 쏟아짐. 그래서 앞으로 예상되는 흐름은 IPO들 과열 후 하락, AI 밸류에이션에 대한 의문 증대, S&P와 나스닥 약화, 단기적으로 비트코인도 주식시장 따라 더 빠질 가능성 큼. 암호화폐가 진짜 회복하려면 AI 버블이 꺼지고 시장이 안정돼야 하고, 금리 인하 얘기가 나와야 하는데 지금은 그 반대임. 고용 지표는 좋고, 인플레이션 걱정도 여전해서 금리 인상 얘기만 나오고 있음. 싸게 빌릴 돈이 아직 돌아올 이유가 없음.

When is crypto going to recover?

I think first we should be asking where all the money actually went..

right now the US is having the biggest fundraising year in history, and almost all of it is flowing into Ai..

look at the scale.

SpaceX alone is raising $75B in its IPO.

that one company is raising more money than every single US IPO of the last 2 years combined.

and it isn't alone, OpenAi and Anthropic are lined up right behind it, each near a trillion dollar valuation.

so think about what that does to everything else..

every dollar chasing those IPOs is a dollar leaving somewhere else..

crypto got drained. people booked their profits in gold, booked their profits in silver, and parked the cash to grab a piece of these listings.

that's why imo crypto feels dead right now. the attention simply left the room.

but yeah these IPOs are massively overvalued. the hype is insane. and every time an IPO runs on this much hype, it ends the same way. it reverses. we've seen this movie before.

and there's a mechanical reason it drags everything down with it.

when giants like spacex get added to the big indexes like the nasdaq 100, every fund that tracks that index is forced to sell its other holdings to buy the new one.

that's a huge, automatic wave of selling across the whole market, just to make room for them.

so the likely path looks like this.

the IPOs come, the hype peaks, then they crash back toward their real valuations.

people start questioning Ai's entire valuation.

the S&P and nasdaq crack.

and in the short term, bitcoin probably bleeds even more, because it still moves with the stock market.

so when does crypto actually recover?

not until two things happen. first, that ai bubble has to deflate and the market has to settle.

second, the conversation has to finally shift to rate cuts. and right now, we're nowhere near rate cuts.

the jobs data is strong, inflation is still a worry, and they're talking about hiking rates, not cutting them.

there's no reason for cheap money to come back yet..

원문 링크 : https://twitter.com/Axel_bitblaze69/status/2065173936430850282

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