마이크로소프트, 아마존, 메타, 구글이 AI 인프라에 엄청난 자본 투입 중임. 2026년까지 7000억 달러 넘게 쓴다고 하고, 모건스탠리는 2027년 AI 관련 지출이 1조 달러까지 갈 수도 있다고 봄. 이전 기술 사이클과는 비교도 안 되는 규모임. 대형 기업들도 내부 현금만으로는 부족해서 자본시장에 손 벌리고 있음. 구글만 해도 현금 엄청 쌓아놨는데 800억 달러 정도 조달함. AI 사용량 늘어나면 인프라 수요도 같이 폭증함. 컴퓨트 필요량 늘어나니까 전력, 데이터센터, 배치 가능한 인프라에 계속 압박 가해지는 중임. 이게 바로 네오클라우드가 중요해지는 이유임. 밑단에는 $IREN, $CRWV, $NBIS 같은 회사들이 있는데, 이들은 대규모 전력과 인프라를 AI 컴퓨트 수요에 맞게 재배치할 수 있음. 아직 시장에서 이들 기업을 재분류하는 초기 단계임. 투자자 중에는 AI 확장과 관련된 에너지, 컴퓨트, 인프라에 집중하는 Leopold Aschenbrenner 같은 사람도 있음. 이 투자자들은 비트코인 채굴 기업 출신 회사들에 많이 투자했는데, 이 회사들이 AI 전력 수요 경로에 직접 연결돼 있음. AI 인프라 지출이 계속 이 정도 규모로 유지되면, 전력, 토지, 컴퓨트 용량을 통제하는 회사들이 AI 스택의 핵심 자산으로 보이기 시작할 것임. 초기 네오클라우드 운영자들은 에너지와 컴퓨트 제약을 기반으로 한 새로운 하이퍼스케일러의 출발점처럼 보임. 시장은 아직 이 변화에 맞춰 가격을 조정하는 중임.
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