이번 사이클에선 진짜 수요 부족했음
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06-05
3개월 전 비트코인 7만3천 달러일 때 Lyn Alden이 말했는데, 이번 사이클에선 진짜 수요가 부족했다고 함. 대부분 수요가 기업 ETF 매수였고, 장기 보유자들이 팔아서 상쇄됐다고 함. 지금 비트코인 6만2천 달러인데, ETF 자금 유출 13일 연속임. 마이크로스트래티지가 4년 만에 비트코인 팔았다는 소식도 있음. 3월에 이미 다 맞췄던 내용임. 기업들 수요가 대부분이고, 개인들이 쌓는 수요는 아니라고 함. 4년 주기는 이제 의미 없고, 연간 공급 인플레이션 1% 미만이라서 오래된 코인 팔리는 비율이 더 중요하다고 함. 기업 재무 상태 지표(MNAV)가 너무 과열됐는데, 2025년 6월엔 8배까지 갔었고, 떨어질 거라 예상했는데 생각보다 빨리 1배까지 내려갔다고 함. 시장은 움직일 때 빠르게 움직인다는 거임. 개인적으로 앞으로 2~3년은 비트코인이 금보다 낫다고 봄. 이번 하락은 블랙스완이 아니라, 기업들의 과도한 종이 수요랑 개인 수요 부족, MNAV 버블이 터진 결과라는 뜻임. 3월에 이 얘기 들은 사람들은 놀라지 않고 지금도 매수 중임. 6만2천 달러 비트코인 살 거냐, 아니면 확인 더 할 거냐고 물어봄.
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