6월 26일 장 전 생각 정리

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해외유저(degentrading)

15:46

미국 국채 금리 전 구간 2bp 상승함. 10년물 4.5%, 30년물 5% 근처에서 어제 고점 찍음. SPX는 최근 랠리 중 첫 약세 나타남. 아시아 장에서는 코스피, 니케이 둘 다 크게 약세임. 285A 키옥시아는 어제 미국 시간 고점 대비 9% 빠짐. 소프트뱅크도 고베타 주식이라 11% 급락. SK하이닉스도 어제 대비 6% 하락. 아시아 시장은 메모리 생태계가 주도하는데, 이쪽이 무너지면 아래로 크게 떨어질 수밖에 없음. 홍콩 시장은 내수 시장보다 약세 지속 중. KWEB과 KSTR 간 싸움 중인데, 할인 구간 찾는 사람들은 KWEB가 밸류에이션 면에서 매력적임. 언제 반등할지는 미지수임. 미국 시장은 밤새 지수 약세가 고베타 모멘텀 주식 전반에 -10% 타격으로 이어짐. 예를 들어 LITE는 거의 10% 빠졌고, 핵 관련주들도 타격 큼. SaaS 섹터도 전체적으로 약 10% 하락. CRWD 실적 발표는 시장에 안 좋게 작용해 10% 급락. AVGO 실적 반응은 HPE, DELL 등과는 달리 좋은 펀더멘털 근거로 다르게 나타났는데, 현재 11% 하락 중임. AVGO 실적이 경고 신호냐 하면 그렇진 않음. 2027년 매출 목표 1000억 달러 상향 안 한 게 매도 이유로 보임. 실적 발표 내용에는 2028년까지 강한 수요 가시성이 있다고 함. 이건 전체 수요에 긍정적 신호임. 다만 '구글 같은 고객들이 다양한 공급처를 기대한다'는 부분은 MRVL, 미디어텍 같은 다른 업체에 긍정적일 듯함. 네오클라우드 섹터도 대체로 5~10% 하락. CRWV는 전일 고점 130에서 15% 빠짐. IREN은 발표로 얻은 상승분 다 반납함. 주가 계속 눌릴 가능성 높음. 암호화폐 시장은 BTC가 61k까지 급락하며 큰 타격 입음. HYPE, ZEC 두 종목만 상대적으로 잘 버티는 중인데, 지속 가능할지는 미지수임. 암호화폐가 단기 유동성 흐름에 민감해서 지수 움직임 가늠하는 데 참고가 될 수 있다고 봄. 하루 차이로 시장 분위기 얼마나 달라지는지 보여주는 중임.

pre mkt thoughts 4 Jun 26

US yields 2bps higher across the curve - we saw the local highs of 4.5% and 5% for 10y and 30y respectively yesterday as the SPX encountered its first bout of weakness in the recent rally. Lots of things to unpack today. First off, in asian trading, KOSPI and NKY both are trading much weaker with 285A Kioxia trading down 9% from the highs of 83k yesterday in US hours Softbank as a high beta stock was also crushed by 11%. SK Hynix as well trades 6% lower from yesterday. Much of the asian markets are carried by the memory ecosystem ...so when they break... look out below!

HK markets continue to trade weakly vs its onshore counterpart....Its the battle between KWEB and KSTR. For those looking for discounts, KWEB definitely has those on valuations. When will it revert is another story.

In US markets overnight, we had a bout of weakness on the index level that quickly translated in broad based hits of -10% across the high beta momentum stocks. Eg, $LITE was down almost 10%, the entire nuclear space was hit as well. SaaS continued to take blows with the entire sector trading ~10% weaker. CRWD earnings was not kind with traders punishing it by a -10% sell off. $AVGO earnings reaction was also the diametric opposite (though with good fundamental reasons) of the past earnings reactions in $HPE $DELL etc. $AVGO trades down -11% atm.

Is $AVGO earnings the canary in the coal mine? - I dont think so. $AVGO did not raise the revenue target of 100B in 2027 which in my opinion was the reason behind the sell off. The earnings transcript reported very strong demand visibility into 2028 - this IMO is a positive indicator for overall demand - However "we fully expect that there will be some diversity of sources for them (google)" - this line will be more positive for other players like $MRVL or Mediatek.

Neoclouds as a sector was also broadly hit with moves of ~5%-10% across. $CRWV was the hardest hit, down 15% from the highs of 130 reached the day before. $IREN gave up all its announcement gains. I expect the stock to continue to get capped.

Crypto suffered tremendously with $BTC plummeting to lows of 61k. We have 2 outperformers - $HYPE and $ZEC that has managed to stand against the drawdown - whether they can sustain it is another story. Why did i post about crypto? I do think that crypto is quite reflexive to short term liquidity flows and hence can be a good guide towards index moves.

It is quite telling, how much difference a day can make - yesterday i talked about buying protection in case you need it. Put skew remains quite cheap and affordable at this point. Consider picking up capped downside structures. Put spreads, put flies remain good ways to gain cheap downside protection.

While i dont think the market full nukes - $MRVL pulling a 50% daily move is sign of the risk appetite in markets - always better to shore up cash before you need it! So that you can buy your favourite tickers at the prices you want.

원문 링크 : https://twitter.com/degentradingLSD/status/2062425761664074028

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